Dejstvie romana proiskhodit v dalekom buduschem. Ogromnye megapolisy pokryli planetu. Plody prezhnej tekhnologicheskoj tsivilizatsii izzhili sebja i prishlos nachinat vse zanovo. Na ulitsakh megapolisov prozhivajut magi, elfy, orki, gnomy, vervolfy, no osnovnuju opasnost predstavljajut mekhanicheskie chudovischa, vremja ot vremeni rozhdajuschiesja v tekhnologicheskikh nedrakh gorodov. Imenno s nimi vstupajut v bitvu vedmaki, khranjaschie gorod i bezrazlichnye ko vsemu ostalnomu.