Komisario Koskisen kevät alkaa perin synkeissä merkeissä. Perhe-elämä on ajautumassa täysin karille, eikä työkään tunnu maistuvan entisellä tavalla. Kaiken kurjuuden keskellä eräs selvinnyt itsemurhatapaus alkaa kiehtoa Koskista salaperäisellä tavalla. Showtaikurin avustaja on jättäytynyt junan alle, eikä naisen outo itsemurhakirje tunnu sopivan tapahtuman kuvaan. Kun Koskinen tapaa taikurin sattumalta, hän alkaa perehtyä tämän maagiseen maalmaan - eikä vähiten taikurin uuden avustajan lumoamana. Pian hän huomaa tutkivansa rikosta, joka liittyy aivan liian läheisesti hänen omaan elämäänsä.