Trots att han aldrig lyckats få in en fot hos Mupparna har dockteaterregissören Mickey Sabbath det ganska hyggligt. Det senaste decenniet har han och älskarinnan träffats i sitt kärleksnäste. Men nu vill hon kräva evig trohet från Mickey. Samtidigt rasar minnena av Mickeys mamma i hans inre, hon som förlorade all livsglädje när Mickeys äldre bror gick bort i kriget. Med Philip Roths omisskännliga förmåga att skildra amerikanska antihjältar följer vi med på en resa i Mickey Sabbaths bångstyriga liv.