Axel, synthpopparen från öst, ställer åter siktet på Medley - den legendariska staden - efter att ha överlevt en duell med den geniförklarade symfonianska löjtnanten Catherine Hayes.
När ett nytt hot plötsligt avbryter Axels återhämtning, är goda råd dyra: han måste hitta vänner på oväntade platser för att klara sig ur knipan. Kommer Axel att kunna övervinna den svåraste fienden av alla - sina egna fördomar?