1. En päivääkään vaihtaisi pois
2. Kulkuri ja joutsen
3. Kulkurin iltatähti
4. Lapin jenkka
5. Laulajan ystävä
6. Lauluni aiheet
7. Neljän tuulen tiellä
8. Rakovalkealla
9. Reissumies ja kissa
10. Täysikuu
11. Vanhan myllyn taru
12. Virta toi virta vei