Mentre all'esterno Al continua a combattere con il Numero 66, all'interno del Laboratorio n.5, Edward si trova davanti Lust e Envy, due homunculus che sono misteriosamente interessati a lui. Le conseguenze di questo incontro saranno pesanti per entrambi i fratelli Elric ma non solo: in seguito alle cose scoperte dall'Alchimista d'acciaio, Hughes inizia un'indagine che lo porterà a scoprire qualcosa di molto pericoloso.