Rosco, um cão de circo muito experiente, está envelhecendo. Os truques que ele realizava antes com tanta facilidade, agora estão ficando cada vez mais difíceis — até mesmo os cálculos mentais que sempre foram o seu ponto forte. Felizmente, Rolly, a nova cachorrinha, é uma aprendiz rápida. Ela ajuda o seu velho amigo que está com medo de ser mandado embora do circo.
No último espetáculo da temporada, é a vez de Rolly brilhar como a estrela principal. Porém, um incidente inesperado interrompe o show e o velho Rosco é necessário novamente. O seu coração de ouro e focinho incrivelmente sensível vieram a calhar. “Eu posso esquecer tudo o mais, mas eu nunca vou esquecer o cheiro de uma criança”. Suspira o velho cão, contente.