Roscoe, ein erfahrener Zirkushund, wird alt. Tricks, die er einmal mit Leichtigkeit ausgeführt hat werden immer schwieriger – auch Kopfrechnen, das immer seine Stärke gewesen ist. Zum Glück ist der neue Welpe, Rolly, ein schneller Lerner. Sie hilft ihren alten Freund, der Angst hat, aus dem Zirkus geworfen zu werden.
In der letzten Show der Saison ist Rolly an der Reihe, als Stern zu glänzen. Ein unerwarteter Zwischenfall unterbricht die Show, und der alte Roscoe ist wieder gefragt. Sein goldenes Herz und seine unglaublich empfindliche Nase erweisen sich dabei als nützlich. „Ich kann alles andere vergessen, aber ich werde nie den Geruch eines Kindes vergessen“, seufzt der alte Hund zufrieden.