1942, Tora e Piccillin kylä. Davide on sikafarmarin kampurajalkainen poika. Isä on vannoutunut fasisti, joka ei usko koulutukseen. Daviden ainoa ystävä Teresa on opettanut Davidelle kirjaimet ja muutamia numeroita.

Kun juutalaiset peltotyöläiset saapuvat kylään Mussolinin käskystä, asukkaat nousevat kapinaan. Davidekin pieksee joukon mukana nuoren Nicolasin. Myöhemmin he ystävystyvät aitaa maalatessaan, ja Nicolas alkaa isänsä kanssa vaivihkaa opettaa Davidea lukemaan. Kun Daviden isä kuulee tästä, hän tappaa kostoksi Daviden suosikkisian. Se on Davidelle viimeinen piste.