Slynny autor romansow ginie w wypadku samochodowym. Po latach rysy na jego nieskazitelnym wizerunku odkrywa Hannibal Smoke. Dziennikarz wizjoner nabiera podejrzen, ze smierc pisarza poprzedzily niejasne kontakty ze swiatem przestepczym i utrzymywany w glebokiej tajemnicy nieformalny zwiazek. Slad prowadzi do rezydencji ekscentrycznego miliardera i jego pieknej zony. W mlodosci jej narzeczony zostal zamordowany w zagadkowych okolicznosciach...