Rauha Räppääjä näkee vastapäisen talon parvekkeella siististi pukeutuneen pojan. Hän on Kullervo, poika joka ei sotke vaatteitaan, ei korota ääntään eikä kaiva nenäänsä.

Kun Rauha esittelee Kullervon Ristolle ja Nuudelipää-Nellille, kolmiodraama on valmis: Nellin silmät nauliutuvat Kullervon pitkiin ripsiin.

Risto ihmettelee, mitä Nelli näkee pojassa, joka pelkää kissoja, pimeää, vieraita vessoja ja nuorisoa. Riston mielestä Kullervo on ärsyttävä. Nellin mielestä Kullervo on syvällinen. Hän osaa keskustella ja tanssia hitaita. Mustasukkainen Risto vakoilee Nelliä ja Kullervoa. Mutta sitten Risto joutuu pulaan. Kullervo voittaa pelkonsa ja pelastaa Riston. Löytävätkö Kullervo ja Risto lopulta toisensa?