Noa on karkotettu häpeällisenä kotoa, sillä hän on tullut raskaaksi natsisotilaalle. Hänet pakotetaan luovuttamaan lapsensa ja hän päätyy siivoamaan juna-asemaa elannokseen. Kun Noa löytää tavaravaunusta kymmeniä juutalaisvauvoja, jotka on lähetetty keskitysleirille, hän ei voi olla ajattelematta riistettyä lastaan. Hän varastaa yhden vauvoista ja pakenee lumiseen yöhön. Päätös muuttaa hänen elämänsä.

Noa pakenee saksalaisen sirkuksen suojiin ja hänen on opittava sirkustaitoja sulautuakseen joukkoon. Kaunaa maailmalle kantava trapetsitaiteilija Astrid joutuu ottamaan Noan yhdeksi akrobateistaan. Kun heitä suojeleva sirkuksen ulkokuori kuitenkin osoittautuu hataraksi, heidän on päätettävä, onko heidän ystävyytensä riittävän vankka pelastamaan heidät.