Poika ja pingviini tekevät aina kaiken yhdessä, kunnes pingviini saa päähänsä toteuttaa pitkään muhineen haaveensa. Se haluaa lentää - yksin. Monta konstia tulee kokeiltua, kunnes lopulta tarjoutuu tuhannen taalan paikka näyttävään ilmalentoon: elävänä tykinkuulana sirkuksessa! Vaan onko ilmassa liitely sittenkään niin ihanaa - kun siivet ovat tyngät eikä vartalokaan niin aerodynaaminen...?