Kaukaisella saarella on orpokoti maagisille lapsille, jotka eivät ole tervetulleita tavallisten ihmisten joukkoon. Orpokodin johtaja Arthur ja hänen kumppaninsa Linus suojelevat rakkaita holhokkejaan ulkomaailmalta.

Myös Arthur on maaginen olento, jota kohdeltiin kaltoin lapsena. Kun hän kertoo tarinansa julkisesti, hän ei aavista joutuvansa eturintamaan taistelussa kaikkien maagisten olentojen tulevaisuudesta.

Palkittu ja ylistetty Talo taivaansinisellä merellä kertoi Linuksen matkasta säntillisestä virkamiehestä maagiseen orpokotiin. Nyt on Arthurin tarinan aika.