Elämä ei ole helppoa. Ei ainakaan, jos on epäonninen pikkurikollinen ja huolissaan vaimon ja pienen lapsen toimeentulosta. Rakkaus, velvollisuudentunto ja lääketehtaan kokeet vaativat veronsa: Timo alkaa nähdä toisin. Timon maailma on kuin vääristynyt suurennuslasi, joka paljastaa merkityksettömien asioiden pienimmätkin piirteet, mutta tekee yleisestä arjesta narrin peilin. Timo on Puupää-hatulla palkitun Kivi Larmolan yhdeksäs pitkä sarjakuva-albumi, ainutlaatuisen koskettava kertomus rakkaudesta, epätoivosta ja kaupungista jossa kuu paistaa päivälläkin.