Freddy Heflin (Sylvester Stallone) on aina halunnut poliisiksi, mutta hän on saanut tyytyä seriffin virkaan kuuron korvansa vuoksi. Newyorkilainen poliisi tappaa itsensä yritettyään salata kahden tummaihoisen nuorukaisen murhan, ja hänen setänsä RayDonlan (Harvey Keitel) yrittää kätkeä todisteet. Sisäisen tutkinnan Moe Tildenin (Robert De Niro) ja masentuneen ja yksinäisen konstaapelin Gary Figgsin (Ray Liotta) avulla Freddy alkaa tutkia NYPD:n sisäistä korruptiojuttua, kun viranomaiset eivätlöydä kuolleen poliisin ruumista.