Un dragón gigantesco causa estragos en los cielos de la capital nipona. Phillip Mortimer, inventor y aventurero, descubre enseguida la mano del hombre detrás de este fenómeno... y, cómo no, la de su némesis Olrik. Mortimer deberá aliarse al profesor Sato, el creador del dragón, para detener a su enemigo y devolver la paz a Japón.