Disa är en busig liten flicka som bara drömmer om en sak: att bli en häxa! När hennes adoptivpappa avslöjar händelserna kring hennes födelse blir allt tydligare: Tänk om hon redan är en riktig häxa? Disa rekryterar en assistent, en gris som heter Hubert, och blir vän med Hugo, en liten pojke som mer än gärna hjälper henne. Men Disa verkar inte riktigt ha de kunskaper som krävs av en riktig häxa och de tre kastas snart in i ett galet äventyr som kommer att överraska dem alla.