Kappaleet: 1. The Franconian Woods in Winter's Silence 2. A Gentle Grieving Farewell Kiss 3. The Blue Mists of Night 4. Mourners 5. Where at Night the Wood Grouse Plays 6. Dying Brokenhearted 7. The Sheperd And The Maiden Ghost 8. Heimwarts 9. Waldpoesie 10. Die Schwane Im Schilf 11. Das Blau-kristallne Kämmerlein 12. Der Weiher 13. Am Wolkenstieg
