Karen Peterson on matkalla Kuubaan, kun hurmaava herra Fernandez saa hänet poikkeamaan pienelle saarelle. Uusi työpaikka luksushotellissa vaikuttaa aluksi mahdollisuudelta aloittaa uusi elämä trooppisessa paratiisissa, mutta Karen huomaa nopeasti, että saaren kauneuden alla piilee jotain vaarallista ja synkkää. Pian tapahtuu murha, ja Karen joutuu kamppailemaan henkensä ja totuuden puolesta. Salaperäisellä saarella jokainen hymy kätkee salaisuuden ja Karenin on luovittava mustasukkaisuuden, ahneuden ja petoksen ristiaallokossa, jossa pahalla voi olla yllättävät kasvot.