Tilde-lintu ja Torvald-peikko astuvat junasta ja päätyvät suureen ja synkkään metsään. Siellä kuuluu outoja ääniä, ja Tildeä alkaa pelottaa. Mitähän hirviöitä ne ovat, ja mitä ne mahtavat haluta?
Pelko osoittautuu kuitenkin aiheettomaksi, puiden välissä ei ole mörköjä, vaan vain muita lintuja. Kamalista äänistä taas vastaa kaksi pikkulintua, jotka nekin ovat peloissaan ja joista tulee lopulta Tilden ja Torvaldin ystäviä.