Förut levde Darren ett vanligt liv med fotboll, läxor och kompisar. Men allt förändrades den natten han och kompisen Steve bestämde sig för att gå och se Cirque du Freak - skräckens cirkus. Där möter Darren mr Crepsley och hans dödligt farliga spindel Madame Octa. Sedan går allting fel. Han är fångad i en fälla, där hans enda räddning är en av nattens varelser - någon som aldrig handlar med annat än mänskligt blod. Och priset Darren får betala är högt.