Hijo de una judía violada por un soldado cristiano, Abraham Levi es un brillantísimo médico. Tras estudiar en Montpellier, vuelve a su Toledo natal y logra salvar, gracias a una revolucionaria operación de cesárea, la vida de la mujer y el hijo del mercader Juan Velázquez. Pero ni la amistad con este influyente hombre le libra de la intolerancia religiosa en la recientemente reconquistada ciudad de Toledo.