Оттолина и её верный друг, волосатое существо по имени мистер Манро, отправляются в школу Алисы Б. Смит для всяко одарённых. В ней учатся только самые талантливые ребята. Но Оттолину очень беспокоит одна мысль — вдруг у неё не получится найти свой дар? Ко всему прочему в школе творятся разные мистические странности, которые могут разгадать только наши герои.