När ett mystiskt skratt ekar genom skogen börjar konstiga saker att hända. Lille Skutts öron förvandlas till morötter och Mickelinas svans till en kvast. Bamse, världens starkaste björn, måste stoppa häxan Hia-Hias trolleri och hjälpa sina vänner. Men då måste han bege sig till Trollskogen, och vägen dit är kantad av faror.