1947. El Espadón es la última esperanza de la humanidad contra los ataques del Emperador Basam-Dandu, y Phillip Mortimer es el único que posee su secreto. Pero el inventor ha sido secuestrado y sólo su compañero Francis Blake se atreverá a adentrarse en la base enemiga para rescatarlo de las garras del coronel Olrik, el malvado sirviente del Emperador.