Den gamla cirkushunden Rufus börjar åldras. De välbekanta konsterna börjar bli jobbiga – till och med huvudräkning som varit Rufus’ bravur. Till all lycka är hundvalpen Ruffe en duktig elev. Han hjälper sin gamla vän som oroar sig för att kanske vara tvungen att lämna cirkusen.
Under årets sista festföreställning får Ruffe lysa som kvällens stjärna. Men en oväntad händelse avbryter hela föreställningen, och gamla Rufus behövs igen. Hans hjärta av guld och hans goda luktsinne kommer till användning. – Även om jag skulle glömma allt annat så glömmer jag aldrig doften av ett barn, suckar den gamla hunden lyckligt.