Saturnino, seine j?ngere Schwester Luzia und sein Freund Patte-Folle leben als Stra?enkinder in einer gro?en Stadt in einem Land in Lateinamerika. Mit kleinen Arbeiten wie Schuhe putzen und Postkarten verkaufen halten sie sich gerade so ?ber Wasser. Nachts schlafen sie in irgendeinem Schlupfloch, immer auf der Hut vor den Macacos, den korrupten und gef?hrlichen Polizisten des Diktators Ayanas. Eines Tages trifft Saturnino auf einen alten Mann, der sich als Dirigent ausgibt. Er l?dt die Sta?enkinder zu sich nach Hause ein. Ob die Musik Angst und Einsamkeit wegwischen kann?