Kuomintagin salaisen palvelun pelätty päällikkö, kenraali Tai Li, pitää jopa Shanghain alamaailmaa hallitsevat triadit kauhun vallassa. Mutta sitten häntä kuljettava lentokone räjähtää ilmassa.

Kiinan KGB:n julma johtaja, Kang Sheng, on huolissaan, sillä koneen hylystä löytynyttä ruumista ei voida tunnistaa. Olisiko vakoojamestari junaillut itse oman kuolemansa?

Alix Yin Fu saa Kang Shengiltä tehtävän, jonka suorittamisesta riippuu koko Kiinan sisällissodan lopputulos.